NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 01/1005:29

    Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra cách Bacolod, Philippines 75 km về phía đông đông bắc.
  • 01/1005:25

    [Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp để tránh chính phủ đóng cửa] Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp bằng một cuộc bỏ phiếu từ 84 đến 10 vào thứ Tư để ngăn chính phủ liên bang đóng cửa vào ngày 1 tháng 10. Dự luật sau đó đã được đệ trình lên Tổng thống Mỹ Trump để ký. Dự luật đã dễ dàng được thông qua với 359 phiếu bầu lên 57 phiếu tại Hạ viện vào tuần trước. Sau khi Trump ký thành luật, dự luật tài trợ sẽ giữ cho chính phủ liên bang hoạt động ở mức chi tiêu hiện tại cho đến ngày 11 tháng 12. (Tài chính Sina)
  • Theo CME “Quan sát Cục Dự trữ Liên bang”: Xác suất Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất trong khoảng 0% -0,25% trong tháng 11 là 100% và xác suất tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 0,25% -0,50% là 0%; duy trì lãi suất ở mức 0% trong tháng 12 Xác suất của khoảng -0,25% là 100% và xác suất để tăng 25 điểm cơ bản là 0%.
  • 01/1004:52

    [Báo cáo] Reuters, trích dẫn ba người quen thuộc với vấn đề này, báo cáo rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã mở rộng phạm vi điều tra an toàn đối với nghiên cứu vắc xin mới của AstraZeneca và sẽ nghiên cứu tác dụng của các loại vắc xin tương tự do cùng một nhóm các nhà khoa học phát triển. Dữ liệu thử nghiệm sớm. Dữ liệu do FDA yêu cầu dự kiến sẽ có trong tuần này. FDA muốn xác định xem liệu các tác dụng phụ tương tự có xảy ra trong các thử nghiệm vắc xin khác do các đối tác vắc xin mới của AstraZeneca thiết kế hay không. AstraZeneca nói với Reuters rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với FDA để cơ quan này có thể xem xét các thông tin cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quyết định tiếp tục thử nghiệm của Hoa Kỳ.
  • 01/1004:45

    Có thông tin cho rằng JP Morgan Chase sẽ sa thải hơn 100 người trong đợt sa thải hàng năm.
  • 01/1004:10

    Điện Kremlin: Putin và Macron kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột Naka ngừng các hành động thù địch càng sớm càng tốt và xoa dịu căng thẳng.
  • 01/1004:06

    Điện Kremlin: Tổng thống Nga Putin đã được mời có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron để thảo luận về tình hình ở khu vực Naka.
  • 01/1003:31

    [Cục Dự trữ Liên bang mở rộng các hạn chế cổ tức và mua lại đối với các ngân hàng lớn ở Phố Wall cho đến cuối quý 4] Cục Dự trữ Liên bang cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng do “sự bất ổn kinh tế liên tục gây ra bởi các biện pháp ứng phó với dịch bệnh,” cùng với nhu cầu của ngành ngân hàng Với nguồn vốn giữ lại, Cục Dự trữ Liên bang sẽ mở rộng các hạn chế đối với cổ tức ngân hàng và mua lại cổ phiếu cho đến quý 4 năm nay. Tin tức có thể làm thất vọng các ngân hàng như JPMorgan Chase, sau khi JPMorgan Chase ám chỉ rằng họ quan tâm đến việc tiếp tục mua lại cổ phiếu. Biện pháp được công bố vào tháng 6 hạn chế các ngân hàng trả nhiều hơn mức cổ tức của quý thứ hai và việc mua lại cổ phiếu hoàn toàn bị cấm. Thống đốc Fed Brainard phản đối việc gia hạn các hạn chế này.
  • 01/1003:26

    Bộ trưởng Ngoại giao Anh về Sự thật Thương mại Quốc tế: Chúng tôi sẽ hợp tác với các quan chức Nhà Trắng về hiệp định thương mại Anh-Mỹ.
  • 01/1003:26

    Fed Brad: Tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục trong quý đầu tiên của năm tới.
  • 01/1003:22

    Fed Brad: Nền kinh tế trong quý hiện tại sẽ chứng kiến sự “tăng trưởng vượt bậc.”
  • 01/1003:20

    Fed Brad: Tôi cảm thấy lạc quan hơn về nền kinh tế.
  • 01/1003:17

    Cục Dự trữ Liên bang: Việc mở rộng các hạn chế sẽ đảm bảo rằng các ngân hàng có khả năng phục hồi vốn cao hơn.
  • 01/1003:16

    Cục Dự trữ Liên bang: Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với bất ổn.
  • Fed đã mở rộng các hạn chế đối với cổ tức và mua lại cổ phiếu của các ngân hàng cho đến quý IV.
  • 01/1003:13

    Tin tức thị trường: Goldman Sachs sẽ sa thải khoảng 400 nhân viên.
  • 01/1003:06

    [Thị trường] Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 2,3% trong tháng này, S&P 500 giảm 3,9% và Nasdaq giảm 5,2%.
  • 01/1003:06

    [Thị trường] Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 2,3% trong tháng này, S&P 500 giảm 3,9% và Nasdaq giảm 5,2%. ➣ Lần giảm đầu tiên kể từ tháng 3: Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức giảm đầu tiên kể từ tháng 3 trong tháng này.
  • 01/1003:05

    [Thị trường] Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 7,6% trong quý này, S&P 500 tăng 8,5% và Nasdaq tăng 11,02%.
  • [Báo giá] Chứng khoán Mỹ đóng cửa, chỉ số Dow ban đầu đóng cửa tăng 1,15% và các cổ phiếu khái niệm phổ biến của Trung Quốc hoạt động mạnh mẽ; Alibaba tăng hơn 6% và Giám đốc tài chính Wu Wei kỳ vọng Alibaba Cloud sẽ đạt được lợi nhuận trong năm tài chính 2021.
  • 01/1002:57

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA): Tổng nhu cầu dầu của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 2,419 triệu thùng / ngày xuống 18,323 triệu thùng / ngày.
  • 01/1002:56

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA): Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng lên 3,267 triệu thùng / ngày trong tháng 7, so với 2,753 triệu thùng / ngày trong tháng 6.
  • 01/1002:54

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA): Sản lượng dầu tháng 7 của North Dakota tăng 157.000 thùng / ngày so với tháng 6; sản lượng dầu tháng 7 của Texas tăng 10,3 thùng / ngày so với tháng 6; sản lượng dầu tháng 7 ở Bờ Vịnh tăng 6 Mức tăng hàng tháng là 85.000 thùng mỗi ngày.
  • 01/1002:47

    Trung tâm Động đất Địa Trung Hải Châu Âu: Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra ở Vanuatu.
  • 01/1002:32

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA): Theo dữ liệu, lượng dầu vận chuyển đến bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ / Canada đã tăng lên 173.000 thùng / ngày trong tháng 7 và 90.000 thùng / ngày trong tháng 6; dầu vận chuyển đến bờ biển phía đông giảm xuống còn 56.000 thùng / ngày. Vào tháng 6 là 69.000 thùng / ngày; lượng dầu vận chuyển đến Vịnh Mexico tăng lên 28.000 thùng / ngày và vào tháng 6 là 24.000 thùng / ngày.
  • 01/1002:28

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA): Theo dữ liệu, khối lượng dầu thô hàng ngày được vận chuyển bằng các tuyến đường sắt nội địa ở Hoa Kỳ là 203.000 thùng mỗi ngày trong tháng Bảy.
  • 01/1002:26

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA): Theo dữ liệu, Canada đã vận chuyển 66.000 thùng dầu thô đến Hoa Kỳ qua đường sắt trong tháng Bảy.
  • 01/1002:25

    [Thị trường] Cổ phiếu bạc của Mỹ giảm vào cuối phiên giao dịch, AvinoSilver giảm 3,3%, EndeavourSilver giảm 2,6%, FortunaSilver giảm 2,3%.
  • 01/1002:21

    Fed Daley: Các nhà dịch tễ học nói với tôi rằng vắc-xin vương miện mới hoặc các phương pháp điều trị khác dự kiến sẽ ra mắt vào giữa năm 2021, đã được đưa vào các yếu tố dự báo kinh tế của tôi.
  • 01/1002:17

    Fed Daley: Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ báo của việc “sử dụng quá mức”.
  • 01/1002:15

    Fed Daly: Nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát khỏi khó khăn và cần thêm hỗ trợ tài chính.
  • 01/1001:49

    [Báo giá] Chứng khoán Mỹ giảm trong ngắn hạn, thu hẹp mức tăng trong ngày; mức tăng của Dow thu hẹp xuống 308 điểm, sau khi tăng hơn 500 điểm trước đó; mức tăng của Nasdaq thu hẹp xuống 0,83% và chỉ số S&P 500 tăng 0,74%.
  • 【Báo giá】 Giá dầu Brent giao sau tăng hơn 2% và hiện được báo giá ở mức 42,4 USD / thùng.
  • 01/1001:09

    [Báo giá] Chứng khoán Mỹ mở rộng đà tăng, chỉ số Dow tăng hơn 2%.
  • 【Báo giá】 Dầu thô WTI kỳ hạn tăng lên 2% và hiện được báo giá ở mức 40,07 USD / thùng.
  • 01/1000:55

    [Xung đột Naka leo thang. Tổng thống Azerbaijan: Việc Armenia rút khỏi khu vực Naka là điều kiện duy nhất để ngừng bắn] Vào ngày 30 theo giờ địa phương, xung đột vũ trang giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực Nagorno-Karabakh bước sang ngày thứ tư. Tổng thống Azerbaijan Aliyev bày tỏ quan điểm của mình về lệnh ngừng bắn ngày hôm đó. Aliyev nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa Afghanistan và châu Á về khu vực Naka đã không có kết quả nên không cần thiết phải đối thoại. Aliyev nói rằng việc rút các lực lượng vũ trang Armenia khỏi khu vực Naka là điều kiện duy nhất đối với Azerbaijan, và Azerbaijan sẽ ngừng bắn chỉ khi điều kiện này được đáp ứng. Đồng thời, Aliyev nói rằng Azerbaijan có thể hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu một cách độc lập mà không cần sự trợ giúp của lực lượng quân sự nước ngoài. (Tin tức CCTV)
  • 01/1000:45

    Thống đốc Fed Bowman: Các ngân hàng nhỏ hơn có thể được hưởng lợi từ việc bãi bỏ quy định hơn nữa.
  • 01/1000:45

    Thống đốc Fed Bowman: Fed đang thảo luận về những thách thức quy định do tăng trưởng tài sản tạm thời do các khoản vay theo kế hoạch đền bù (PPP) mang lại.
  • 01/1000:44

    Thống đốc Fed Bowman: Kế hoạch trả thưởng (PPP) đã thúc đẩy sự tăng trưởng tài sản của các ngân hàng nhỏ.
  • 01/1000:43

    Thống đốc Fed Bowman: Các khoản vay PPP sẽ tiếp tục thúc đẩy thu nhập của ngân hàng trong vài quý tới.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe về một số trader hay nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffet hay George Soros và được truyền cảm hứng với cách mà họ thành công trên thị trường tài chính. Ngày nay, việc tiếp cận thị trường tài chính là khá dễ dàng; nhưng nếu chưa từng có kinh nghiệm thì bạn rất dễ mắc những sai lầm đắt đỏ.

Vì thế, trước khi tham gia thị trường, bạn nên học hỏi từ những nguồn kiến thức cơ bản đáng tin cậy; và có lẽ không gì tốt hơn bằng việc đọc sách giao dịch. Một trong những tác phẩm được khuyến nghị cho những ai muốn bắt đầu với công việc giao dịch là cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tiến sĩ Alexander Elder.

Tóm tắt nội dung chính có trong mỗi chương

Chương 1: Các trader mới thường không nhận thức được rủi ro từ các khoản phí và thường mất nhiều hơn dự tính

1. Phí hoa hồng

Khi bắt đầu trở thành một trader, bạn cần nhận thức được sự nguy hiểm của phí hoa hồng. Đây là khoản tiền bạn phải trả cho sàn giao dịch mỗi khi thực hiện một giao dịch; và nếu không cẩn thận, phí hoa hồng dễ dàng ăn mòn tài khoản của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đặt 2 lệnh mỗi ngày giao dịch trong tuần và phí hoa hồng cho mỗi giao dịch là 10 đô, thì mức phí bạn phải chịu mỗi tuần là 100 đô. Như vậy, phí hoa hồng hằng năm bạn phải trả lên tới 4800 đô; tương đương 9.6% của một tài khoản 50.000 đô.

Nếu muốn giảm thiểu phí hoa hồng, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng về sàn giao dịch mà bạn định lựa chọn. Hãy so sánh dịch vụ của các sàn giao dịch khác nhau để đảm bảo bạn không phải trả mức phí quá khả năng.

2. Trượt giá

Một cạm bẫy khác mà các trader mới thường mắc phải là tình trạng trượt giá. Nó khiến bạn vô tình chịu một mức phí thêm khi đặt lệnh thực thi thị trường (market order/execution) vào thời điểm thị trường biến động mạnh.Ví dụ, ngay khi bạn đặt một lệnh mua tại mức giá 30 đô thì giá lập tức nhảy lên 35 đô, khiến bạn phải trả thêm 5 đô. Để tránh trượt giá, bạn có thể sử dụng lệnh chờ giới hạn (limit order) tại mức giá 30 đô. Tuy nhiên, nếu không có ai sẵn sàng bán tại mức giá 30 đô thì lệnh giao dịch sẽ không thể được khớp.

Chương 2: Những trader thành công luôn giao dịch có kế hoạch rõ ràng

1. Tư duy giao dịch

Rất nhiều người nghĩ rằng việc giao dịch giống như đánh bạc. Có thể là vì đối với những người không quen thuộc với thị trường, việc giao dịch dường như là một cách kiếm tiền rất mạo hiểm. Nhưng đối với các trader giàu kinh nghiệm, điều này không đúng.

Từ “cờ bạc” chỉ đúng với những trader giao dịch không có kế hoạch. Khi bạn cảm thấy mình không thể cưỡng lại trước cám dỗ kiếm nhiều tiền hoặc muốn đặt lệnh để thỏa mãn nhu cầu, thì đó là lúc bạn giao dịch như một con bạc.

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang đánh bạc là khi bạn bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi các biến động giá tạm thời. Nếu bạn cảm thấy hưng phấn mỗi khi giá đi đúng hướng phân tích và lo sợ mỗi khi giá đi ngược lại, đó là cảm xúc của một con bạc. Các trader chuyên nghiệp luôn theo dõi giao dịch của mình một cách khách quan và cố gắng không để cảm xúc lấn át.

2. Trách nhiệm

Một sai lầm chết người khác mà những trader mới hay thậm chí trader đã có kinh nghiệm thường mắc phải là sự thiếu trách nhiệm. Thực tế, một trong những người bạn của Elder – một trader và nhà môi giới đã phải trả giá cho sai lầm này. Một lần, ông ấy đi đến Châu Á và để một vị thế giao dịch lớn còn mở mà không được bảo vệ. Khi trở về, tài khoản của ông đã bị xóa sổ – một điều không quá ngạc nhiên vì giá đã giảm mạnh.

Bài học rút ra từ câu chuyện có thật trên là gì? Câu trả lời rất đơn giản: Hãy giao dịch với tinh thần trách nhiệm cao; bởi đây là một yếu tố quan trọng quyết định một giao dịch có tốt hay không. Một giao dịch tốt và có trách nhiệm là khi bạn đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Chương 3: Giao dịch theo đám đông trên thị trường không phải lúc nào cũng là một ý tưởng tốt.

Những trader chuyên nghiệp luôn nhận thức được rằng biến động thị trường là kết quả của việc có hàng loạt người tham gia, được gọi là đám đông, đi theo một xu hướng nhất định. Thực tế, bản năng mách bảo chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn khi đi theo đám đông, giống như cách mà các thợ săn thời tiền sử đi săn cùng nhau. Tuy nhiên, nếu quyết định giao dịch của bạn bị ảnh hưởng bởi đám đông thì bạn khó có thể trở thành một trader thành công; bởi vì đám đông không phải lúc nào cũng đúng.

Hội chứng hoa Tulip, một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 1634, ở Hà Lan bằng chứng về hậu quả của việc chạy theo xu hướng đám đông. Thời đó, hoa tulip liên tục tăng giá; mọi người tin rằng sự tăng giá này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Nhiều người trong số họ thậm chí đã bỏ việc hoặc từ bỏ công việc kinh doanh của mình chỉ để trồng và bán hoa tulip. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sau đó thị trường kinh doanh hoa tulip sụp đổ và nhiều người phá sản.

Vậy chúng ta cần làm gì để tránh xa đám đông? Trước hết, bạn cần hiểu hành vi của hai nhóm người phổ biến nhất trên thị trường, đó là: phe mua (bulls) và phe bán (bears). Phe mua chỉ đặt cược vào thị trường tăng trưởng; và phe bán tập trung vào những thị trường đang đi xuống. Để hiểu bạn đang ở trong tình trạng thị trường đang đi xuống hay tăng trưởng, bạn cần biết cách sử dụng một số công cụ phân tích tâm lý đám đông; trong số đó, không gì tốt hơn bằng việc phân tích biểu đồ. Chúng ta sẽ nói về điều này ở phần sau.

Chap 4: Để hiểu rõ về thị trường, trader hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biểu đồ thanh.

Bằng cách phân tích biểu đồ, bạn có thể dễ dàng xác định các mẫu hình giá cổ điển đã lặp đi lặp lại trên nhiều thị trường và mang lại lợi nhuận lớn cho trader/nhà đầu tư. Trước hết, bạn cần phải hiểu cấu trúc của biểu đồ thanh. Có năm yếu tố quan trọng mà bạn cần tính đến: giá đóng cửa, giá mở cửa, đỉnh, đáy và biên độ đỉnh đáy.

Về nguyên tắc, giá mở cửa đại diện cho ý kiến ​​của các trader kém chuyên về giá cả; và họ thường giao dịch vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Ngược lại, giá đóng cửa cho biết quan điểm của các trader chuyên nghiệp. Khi giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa, điều đó có nghĩa là các trader chuyên nghiệp nghiêng về khả năng tăng giá hơn so với các trader kém chuyên và ngược lại. Sức mạnh tối đa của phe mua được phản ánh bởi đỉnh của mỗi thanh giá; trong khi sức mạnh tối đa của phe bán được biểu thị bằng đáy của mỗi thanh giá.

Biên độ đỉnh đáy phản ánh mức độ biến động của thị trường. Một thị trường có mức biến động vừa phải thường bao gồm những thanh giá có độ dài trung bình. Đây là điều kiện lý tưởng để giao dịch. Nếu độ dài thanh giá nhỏ, bạn đang ở trong một thị trường yếu kém; và nếu độ dài thanh giá lớn hơn so với mức trung bình, thị trường trở nên quá nóng. Trong những thị trường nóng, khả năng trượt giá thường cao hơn.

Đó chính là những kiến ​​thức cơ bản nhất về phân tích biểu đồ mà các trader mới cần tích lũy. Qua đó trader có thể xác định liệu họ đang ở trong một thị trường trăng trưởng hay thị trường giảm bằng cách theo dõi chặt chẽ các thanh giá trước khi đưa ra quyết định mua/bán.

Chương 5: Để phân tích biểu đồ một cách hiệu quả, một trader cần hiểu về kháng cự và hỗ trợ.

Giờ bạn đã hiểu về những thông tin mà biểu đồ thanh mang lại. Tuy nhiên, có hai yếu tố quan trọng khác có thể giúp bạn nắm bắt tình trạng của thị trường tốt hơn và đưa ra quyết định an toàn hơn. Đó là những mức giá hoặc vùng giá được gọi là kháng cự và hỗ trợ.

Khi một xu hướng giảm đảo chiều hoặc bị làm gián đoạn bởi lực mua rất mạnh, một mức/vùng hỗ trợ sẽ hình thành. Bạn có thể liên tưởng nó giống như một quả bóng tennis nảy trên sàn nhà: quả bóng tennis nảy lên trở lại mỗi khi chạm sàn. Mức/vùng hỗ trợ càng đi qua nhiều đáy khác nhau, sức mạnh của nó sẽ được củng cố. Mức hỗ trợ sẽ được nhiều trader chú ý sát sao và khả năng sẽ có rất nhiều lệnh mua được đặt khi giá quay trở lại mức này.

Ngược lại, khi một xu hướng tăng đảo chiều hoặc bị gián đoạn bởi áp lực bán, một mức/vùng kháng cự hình thành. Quay trở lại với ví dụ về quả bóng tennis, khi nảy lên và chạm trần nhà, nó sẽ rơi xuống mạnh mẽ hơn so với cách mà nó rơi do lực hút thông thường. Mức/vùng kháng cự càng đi qua nhiều đỉnh khác nhau, sức mạnh của nó sẽ càng được củng cố.

Một trong những chỉ số kinh tế chính của Hoa Kỳ, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, đã chứng kiến ​​một ngưỡng kháng cự lớn trong khoảng thời gian từ 1966 đến 1982. Bất cứ khi nào xu hướng tăng chạm vùng giá từ 950 đến 1050, nó đều đảo chiều giảm. Vùng kháng cự này mạnh đến nỗi nó được các trader biết đến như một “nghĩa địa trên bầu trời”.

Chương 6: Bất kể bạn đang giao dịch sản phẩm nào, hãy luôn luôn theo dõi mức độ biến động và tính thanh khoản.

Trader rất nhiều sản phẩm giao dịch để lựa chọn, chẳng hạn như: quyền chọn, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tiền tệ, quỹ ETF, v.v. Bất kể bạn lựa chọn giao dịch sản phẩm nào hay bao nhiêu sản phẩm, tính thanh khoản và mức độ biến động giá là hai trong số những yếu tố cần được quan tâm đầu tiên.

1. Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của một sản phẩm được gọi là thanh khoản. Theo nguyên tắc chung, việch giao dịch trở nên dễ dàng hơn khi tính thanh khoản của sản phẩm cao. Chẳng hạn, bạn muốn bán một lượng lớn cổ phiếu nhưng không có đủ người mua trên thị trường tại mức giá hiện tại. Khi đó, bạn sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch bán khác nhau, đồng nghĩa với việc phí hoa hồng và nguy cơ xảy ra trượt giá sẽ cao hơn. Alexander Elder đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy; nhờ đó, ông đã hiểu được tầm quan trọng của tính thanh khoản.

Nếu bạn không muốn rơi vào tình trạng tương tự, hãy lựa chọn những sản phẩm được giao dịch nhiều nhất. Ví dụ, một trader chứng khoán nên lựa chọn những cổ phiếu được giao dịch với số lượng trên một triệu mỗi ngày.

2. Mức độ biến động giá

Biến động giá là những đợt di chuyển trong ngắn hạn của giá sản phẩm giao dịch. Khi mức độ biến động giá cao, trader sẽ có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn, nhưng cũng dễ thua lỗ nặng nề hơn.

Trader chứng khoán có thể đánh giá mức độ biến động dựa vào hệ số Beta. Hệ số Beta so sánh mức độ biến động của một cổ phiếu so với mức độ biến động chung của toàn thị trường. Chẳng hạn, khi hệ số beta có giá trị là 2, nhiều khả năng giá cổ phiếu được xem xét sẽ tăng 10% mỗi khi thị trường chung tăng 5%.

Các trader mới nên bắt đầu với những sản phẩm có mức độ biến động không quá cao, chẳng hạn như một cổ phiếu có hệ số beta thấp hơn 2, để tránh thua lỗ lớn.

Chương 7: Hai quy tắc đơn giản để giảm thiểu rủi ro.

Cho dù bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ giao dịch, vốn của bạn có thể biến mất trong vòng vài phút nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro. Dưới đây là hai quy tắc quản lý vốn và rủi ro mà Elder chia sẻ trong chương 7 này:

Quy tắc 2%

Đây là một trong những quy tắc được áp dụng rộng rãi nhất. Quy tắc này buộc bạn chỉ được phép rủi ro tối đa 2% số vốn hiện tại cho mỗi giao dịch. Ví dụ số vốn hiện tại trong tài khoản của bạn là 50.000 đô thì theo quy tắc 2%, bạn chỉ được phép mạo hiểm 1000 USD (= 50.000 x 0.02) cho mỗi giao dịch. Nếu vốn của bạn giảm xuống 49.000 đô sau khi mất 1000 đô, thì rủi ro tối đa hiện tại sẽ là 980 đô/giao dịch (49.000 x 0.02).

Quy tắc 6%

Không chỉ giới hạn về mức rủi ro cho mỗi giao dịch, trader nên áp dụng thêm một quy tắc giúp giới hạn mức độ rủi ro cho mỗi tháng giao dịch; đó là quy tắc 6%. Quy tắc này buộc trader không được giao dịch thêm, nếu thua lỗ cộng với rủi ro hiện tại của một tháng bất kỳ đạt 6% số vốn hiện tại. Ví dụ, trong tháng hiện tại bạn đã thua lỗ 3% trên số vốn ban đầu. Nếu bạn tiếp tục thua lỗ thêm 3% nữa hoặc các vị thế hiện tại của bạn đang âm một mức bằng 3% trên số vốn ban đầu, thì bạn nên dừng việc giao dịch cho đến đầu tháng tiếp theo.

Chương 8: Một cuốn nhật ký sẽ giúp bạn nắm rõ được tình hình giao dịch của bản thân.

Có một câu nói nổi tiếng rằng: bạn chỉ có thể cải thiện thứ mà bạn đo lường được. Chẳng hạn như cân nặng; nếu bạn không biết cân nặng của mình là bao nhiêu, bạn sẽ không thể đưa ra một giải pháp phù hợp để kiểm soát nó. Điều tương tự cũng đúng với công việc giao dịch; tuy nhiên, việc “đo lường” giao dịch sẽ đòi hỏi nhiều bước hơn.

Nguyên tắc cơ bản đằng sau sự thành công của trader là việc lưu trữ hồ sơ giao dịch. Nếu bạn không nắm được những thông tin về lợi nhuận, thua lỗ, hay tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, việc cải thiện các chiến lược/hệ thống giao dịch hay quản lý vốn sẽ rất khó khăn. Điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến tính kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn.

Viết nhật ký giao dịch chính là một cách hiệu quả để lưu trữ kinh nghiệm giao dịch của bản thân trong quá khứ. Bạn sẽ có những ý tưởng để cải thiện hệ thống giao dịch hay điều chỉnh các thông số về quản lý vốn cho các giao dịch trong tương lai. Thêm vào đó, từ những sai lầm trong quá khứ, bạn có thể tự rút ra bài học về cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Một thông số quan trọng bạn cần để ý là Equity Curve (đường cong vốn). Nó cho bạn biết hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hiệu quả hay không và liệu nó có giúp bạn kiếm được tiền trong dài hạn hay không. Nếu nhận thấy đường cong vốn có xu hướng giảm, bạn nên cẩn thận hơn với hệ thống giao dịch của mình và tìm ra vấn đề cần khắc phục.

Kết luận

Thông điệp chính của Tiến sĩ Alexander Elder có trong cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống là: Sự tập trung, Kiến ​​thức và Kỷ luật quyết định đến sự thành công của trader. Nếu bạn nghĩ mình có khả năng để trở thành mộ trader thành công, trước hết hãy mở rộng kiến ​​thức về thị trường, và cách sống sót cũng như kiếm lợi nhuận từ nó.

“Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống” hiện đã có bản dịch tại nhà sách finfin. Độc giả có thể đặt mua tại đây.

Tham khảo: lifeclub.org

Xem thêm:

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất