NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 20/0106:48

    Tin thị trường: Trump đã ra lệnh giải mật các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Nga của FBI.
  • 20/0106:43

    Tin tức thị trường: Trump đã giải mật một số thông tin của FBI về “Bão Crossfire.”
  • 20/0106:41

    Morning Express vào ngày 20 tháng 1
  • [Dữ liệu tài chính và các sự kiện cần tập trung vào ngày hôm nay] Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021 ①09: 30 Trung Quốc đến ngày 20 tháng 1 thị trường cho vay một năm lãi suất báo giá ②15: 00 Đức PPI tháng 12 tỷ giá 15: 00 Anh CPI tháng 12 và Chỉ số giá bán lẻ tỷ giá hàng tháng ④18: 00 Khu vực đồng tiền chung châu Âu CPI tháng 12 giá trị cuối cùng hàng năm và tỷ giá hàng tháng ⑤21: 30 Tỷ lệ hàng tháng CPI tháng 12 của Canada ⑥23: 00 Ngân hàng Canada công bố giải pháp về lãi suất ⑦23: 00 Hoa Kỳ tháng 1 NAHB chỉ số thị trường bất động sản ⑧ 00 ngày hôm sau : 30 Lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ ⑨ 01:00 ngày hôm sau Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey tham dự diễn đàn ⑩ 03:30 ngày hôm sau Dầu thô New York kỳ hạn tháng 2 hoàn thành giao dịch cuối cùng ⑪ 05:30 ngày hôm sau Hoa Kỳ đến tháng Giêng Tồn kho dầu thô API trong tuần của ngày 15
  • 20/0105:49

    Theo National Broadcasting Corporation (NBC): Theo các nguồn tin, Facebook không có kế hoạch dỡ bỏ việc đình chỉ tài khoản của Trump.
  • Nguồn: Chính quyền Biden đang xem xét thành lập một cơ quan giám sát chống độc quyền của Nhà Trắng tập trung vào cạnh tranh.
  • 20/0105:22

    Theo CNBC: YOUTUBE đã đình chỉ tài khoản của Trump trong một tuần nữa.
  • 20/0105:03

    Theo CME “Fed Watch”: Xác suất Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất trong khoảng 0% -0,25% vào tháng 1 năm nay là 100% và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 0,25% -0,50% là 0%; duy trì lãi suất vào tháng 3 năm nay Xác suất 0% -0,25% là 100% và xác suất để tăng 25 điểm cơ bản là 0%.
  • 20/0104:59

    Tin thị trường: Trump trao giải Tổng thống cho đội “Hành động tốc độ”.
  • 20/0104:28

    Thủ tướng Đức Merkel (khi được hỏi liệu có cần thiết phải đóng cửa biên giới): Chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện các biện pháp nghiêm khắc nhất khi cần thiết.
  • 20/0104:19

    Tin thị trường: Christopher Liddell rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thư ký OECD. ➣Thông tin liên quan: Tổng thống Mỹ Trump trước đó đã đề cử Christopher Liddell, cố vấn Nhà Trắng, làm Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
  • 20/0104:12

    Thủ tướng Đức Merkel: Chúng ta cần nhanh chóng giảm tỷ lệ lây nhiễm.
  • 20/0103:58

    Thủ tướng Đức Merkel: Chúng ta cần có các biện pháp ngăn chặn các nước EU đóng cửa biên giới một lần nữa.
  • 20/0103:58

    Thủ tướng Đức Merkel: Chính phủ Đức hy vọng sẽ cho mọi công dân cơ hội tiêm chủng vào mùa hè, tùy thuộc vào nhà cung cấp vắc xin.
  • 20/0103:55

    Thủ tướng Đức Merkel: Châu Âu cần một phương pháp chung để đối phó với các đột biến virus mới.
  • 20/0103:54

    Thủ tướng Đức Merkel: EU sẽ thảo luận về sự đột biến của virus vào thứ Năm.
  • 20/0103:49

    Thủ tướng Đức Merkel: Trường học và nhà trẻ vẫn đóng cửa.
  • 20/0103:49

    Thủ tướng Đức Merkel: Có những dấu hiệu cho thấy các chủng vi rút mới đang lây lan nhanh hơn ở trẻ em.
  • 20/0103:48

    Thủ tướng Đức Merkel: Công ty phải cho phép nhân viên làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt.
  • 20/0103:48

    Thủ tướng Đức Merkel: Tỷ lệ văn phòng tại nhà hiện nay thấp hơn nhiều so với mức đóng cửa hồi tháng 3 năm ngoái.
  • 20/0103:47

    Thủ tướng Đức Merkel: Bạn cần đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng và các cửa hàng.
  • 20/0103:46

    Thủ tướng Đức Merkel: Lệnh phong tỏa đã được gia hạn đến ngày 14/2.
  • 20/0103:46

    Thủ tướng Đức Merkel: Chúng ta cần ngăn chặn sự bùng nổ của các trường hợp đã được xác nhận.
  • 20/0103:45

    Thủ tướng Đức Merkel: Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ.
  • 20/0103:45

    Thủ tướng Đức Merkel: Chủng loại virus mới gây đột biến có ở Đức, nhưng nó không chiếm ưu thế.
  • 20/0103:44

    Thủ tướng Đức Merkel: Những nỗ lực của chúng tôi để kiểm soát vi rút đang bị đe dọa bởi các chủng vi rút mới đang lây lan.
  • 20/0103:43

    Thủ tướng Đức Merkel: Số ca mắc mới (giảm) mang lại cho mọi người hy vọng.
  • 20/0103:36

    Theo NBC News: Facebook không có kế hoạch hủy bỏ lệnh cấm tài khoản Trump.
  • 20/0103:30

    Trung tâm Động đất Địa Trung Hải châu Âu: Một trận động đất 5,1 xảy ra ở Vanuatu.
  • 20/0103:18

    Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Hoa Kỳ Schumer: Thượng viện phải quy trách nhiệm cho Trump về các cuộc bạo động.
  • 20/0103:08

    Tin thị trường: Pence sẽ không tham dự lễ chia tay của Trump, nhưng sẽ tham dự lễ nhậm chức của Biden.
  • 20/0102:46

    [Truyền thông Hoa Kỳ nói rằng Biden sẽ ngay lập tức thu hồi nhiều chính sách của Trump sau khi ông ấy nhậm chức] Theo báo cáo từ nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, Biden sẽ ngay lập tức thu hồi nhiều chính sách của Trump và cam kết giải quyết nền kinh tế do đại dịch mới và đại dịch gây ra. Bốn vấn đề lớn: suy thoái, biến đổi khí hậu và phân biệt chủng tộc. Theo một số chuyên gia tư vấn của Biden, các chính sách mà Biden dự kiến sẽ thực hiện sau khi nhậm chức bao gồm: thông qua đề xuất cứu trợ kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD; kéo dài thời gian cho sinh viên vay và đình chỉ thời gian đuổi học; gia nhập lại Hiệp định Khí hậu Paris; và chính phủ Sẽ chi 500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để mua các phương tiện không phát thải; dự luật nhập cư mới sẽ cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp hợp pháp hóa; chấm dứt kế hoạch bức tường biên giới Mỹ-Mexico. (China Daily)
  • 20/0102:21

    Ngân hàng Standard Chartered: Giá dầu thô WTI trung bình được ước tính là 49 USD / thùng vào năm 2021; là 56 USD / thùng vào năm 2022.
  • 20/0102:16

    Ngân hàng Standard Chartered: Do đồng đô la Mỹ mạnh lên và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng hạn chế xu hướng tăng gần đây, dự báo giá vàng trung bình cho năm 2021 được điều chỉnh lại thành 1958 USD / ounce.
  • 20/0102:03

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA): Tổng sản lượng dầu tại khu vực đá phiến của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm khoảng 90.000 thùng / ngày xuống 7,522 triệu thùng / ngày vào tháng Hai.
  • 20/0101:47

    Theo Đài Truyền hình Quốc gia Syria: Vụ nổ ở thành phố Homs là do hỏa hoạn khi tàu chở dầu đang tải dầu thô, vụ nổ không gây thương vong.
  • 20/0101:33

    Nhà phân tích của Standard Bank of South Africa: Yellen sẽ thay đổi chính sách đồng đô la tập trung vào thương mại Nhà phân tích Steven Barrow của Standard Bank tin rằng Yellen, ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Mỹ, có thể xem xét chính sách đô la Mỹ một cách toàn diện hơn và thay đổi tư duy chính sách tập trung vào thương mại của chính quyền Trump. Yellen “nhận ra rằng những biến động lớn của đồng đô la Mỹ có thể có tác động tài chính đáng kể (chẳng hạn như tác động đối với những người nắm giữ khoản nợ bằng đô la Mỹ), thường lớn hơn nhiều so với tác động thương mại trực tiếp.” Điều này sẽ khiến Yellen “nói” nhiều hơn. .
  • 20/0101:31

    【Báo giá】 Hợp đồng tương lai dầu thô chính tại Thượng Hải đóng cửa tăng 1,88% trong phiên giao dịch đêm, lên 341,7 nhân dân tệ / thùng.
  • 20/0101:30

    [Đóng cửa sàn giao dịch] Vàng T + D của Sàn giao dịch vàng Thượng Hải đóng cửa giảm 0,14% trong giao dịch buổi tối ngày 20 tháng 1 (thứ Tư) xuống 384,05 nhân dân tệ / g; sàn giao dịch vàng Thượng Hải T + D đóng cửa tăng 0,29 trong giao dịch buổi tối ngày 20 tháng 1 (thứ tư) % Báo cáo 5231,0 nhân dân tệ / kg.
  • 20/0101:23

    BreanCapital: Yellen khơi dậy kỳ vọng của thị trường đối với trái phiếu kho bạc siêu dài hạn. RussCerto, giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ BreanCapital phụ trách lãi suất, cho biết trong một báo cáo rằng việc Yellen sẵn sàng xem xét phát hành trái phiếu kho bạc Mỹ siêu dài hạn đủ để thúc đẩy các nhà giao dịch bán trái phiếu 30 năm vào thứ Ba. . Certo nói Yellen nghe có vẻ “không có lời hứa”, nhưng nhận xét của cô ấy ảnh hưởng đến xu hướng nợ dài hạn. Sau bình luận của bà, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Mỹ đã tăng 1,6 điểm cơ bản và chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm và 30 năm đã tăng lên 140 điểm cơ bản.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe về một số trader hay nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffet hay George Soros và được truyền cảm hứng với cách mà họ thành công trên thị trường tài chính. Ngày nay, việc tiếp cận thị trường tài chính là khá dễ dàng; nhưng nếu chưa từng có kinh nghiệm thì bạn rất dễ mắc những sai lầm đắt đỏ.

Vì thế, trước khi tham gia thị trường, bạn nên học hỏi từ những nguồn kiến thức cơ bản đáng tin cậy; và có lẽ không gì tốt hơn bằng việc đọc sách giao dịch. Một trong những tác phẩm được khuyến nghị cho những ai muốn bắt đầu với công việc giao dịch là cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tiến sĩ Alexander Elder.

Tóm tắt nội dung chính có trong mỗi chương

Chương 1: Các trader mới thường không nhận thức được rủi ro từ các khoản phí và thường mất nhiều hơn dự tính

1. Phí hoa hồng

Khi bắt đầu trở thành một trader, bạn cần nhận thức được sự nguy hiểm của phí hoa hồng. Đây là khoản tiền bạn phải trả cho sàn giao dịch mỗi khi thực hiện một giao dịch; và nếu không cẩn thận, phí hoa hồng dễ dàng ăn mòn tài khoản của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đặt 2 lệnh mỗi ngày giao dịch trong tuần và phí hoa hồng cho mỗi giao dịch là 10 đô, thì mức phí bạn phải chịu mỗi tuần là 100 đô. Như vậy, phí hoa hồng hằng năm bạn phải trả lên tới 4800 đô; tương đương 9.6% của một tài khoản 50.000 đô.

Nếu muốn giảm thiểu phí hoa hồng, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng về sàn giao dịch mà bạn định lựa chọn. Hãy so sánh dịch vụ của các sàn giao dịch khác nhau để đảm bảo bạn không phải trả mức phí quá khả năng.

2. Trượt giá

Một cạm bẫy khác mà các trader mới thường mắc phải là tình trạng trượt giá. Nó khiến bạn vô tình chịu một mức phí thêm khi đặt lệnh thực thi thị trường (market order/execution) vào thời điểm thị trường biến động mạnh.Ví dụ, ngay khi bạn đặt một lệnh mua tại mức giá 30 đô thì giá lập tức nhảy lên 35 đô, khiến bạn phải trả thêm 5 đô. Để tránh trượt giá, bạn có thể sử dụng lệnh chờ giới hạn (limit order) tại mức giá 30 đô. Tuy nhiên, nếu không có ai sẵn sàng bán tại mức giá 30 đô thì lệnh giao dịch sẽ không thể được khớp.

Chương 2: Những trader thành công luôn giao dịch có kế hoạch rõ ràng

1. Tư duy giao dịch

Rất nhiều người nghĩ rằng việc giao dịch giống như đánh bạc. Có thể là vì đối với những người không quen thuộc với thị trường, việc giao dịch dường như là một cách kiếm tiền rất mạo hiểm. Nhưng đối với các trader giàu kinh nghiệm, điều này không đúng.

Từ “cờ bạc” chỉ đúng với những trader giao dịch không có kế hoạch. Khi bạn cảm thấy mình không thể cưỡng lại trước cám dỗ kiếm nhiều tiền hoặc muốn đặt lệnh để thỏa mãn nhu cầu, thì đó là lúc bạn giao dịch như một con bạc.

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang đánh bạc là khi bạn bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi các biến động giá tạm thời. Nếu bạn cảm thấy hưng phấn mỗi khi giá đi đúng hướng phân tích và lo sợ mỗi khi giá đi ngược lại, đó là cảm xúc của một con bạc. Các trader chuyên nghiệp luôn theo dõi giao dịch của mình một cách khách quan và cố gắng không để cảm xúc lấn át.

2. Trách nhiệm

Một sai lầm chết người khác mà những trader mới hay thậm chí trader đã có kinh nghiệm thường mắc phải là sự thiếu trách nhiệm. Thực tế, một trong những người bạn của Elder – một trader và nhà môi giới đã phải trả giá cho sai lầm này. Một lần, ông ấy đi đến Châu Á và để một vị thế giao dịch lớn còn mở mà không được bảo vệ. Khi trở về, tài khoản của ông đã bị xóa sổ – một điều không quá ngạc nhiên vì giá đã giảm mạnh.

Bài học rút ra từ câu chuyện có thật trên là gì? Câu trả lời rất đơn giản: Hãy giao dịch với tinh thần trách nhiệm cao; bởi đây là một yếu tố quan trọng quyết định một giao dịch có tốt hay không. Một giao dịch tốt và có trách nhiệm là khi bạn đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Chương 3: Giao dịch theo đám đông trên thị trường không phải lúc nào cũng là một ý tưởng tốt.

Những trader chuyên nghiệp luôn nhận thức được rằng biến động thị trường là kết quả của việc có hàng loạt người tham gia, được gọi là đám đông, đi theo một xu hướng nhất định. Thực tế, bản năng mách bảo chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn khi đi theo đám đông, giống như cách mà các thợ săn thời tiền sử đi săn cùng nhau. Tuy nhiên, nếu quyết định giao dịch của bạn bị ảnh hưởng bởi đám đông thì bạn khó có thể trở thành một trader thành công; bởi vì đám đông không phải lúc nào cũng đúng.

Hội chứng hoa Tulip, một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 1634, ở Hà Lan bằng chứng về hậu quả của việc chạy theo xu hướng đám đông. Thời đó, hoa tulip liên tục tăng giá; mọi người tin rằng sự tăng giá này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Nhiều người trong số họ thậm chí đã bỏ việc hoặc từ bỏ công việc kinh doanh của mình chỉ để trồng và bán hoa tulip. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sau đó thị trường kinh doanh hoa tulip sụp đổ và nhiều người phá sản.

Vậy chúng ta cần làm gì để tránh xa đám đông? Trước hết, bạn cần hiểu hành vi của hai nhóm người phổ biến nhất trên thị trường, đó là: phe mua (bulls) và phe bán (bears). Phe mua chỉ đặt cược vào thị trường tăng trưởng; và phe bán tập trung vào những thị trường đang đi xuống. Để hiểu bạn đang ở trong tình trạng thị trường đang đi xuống hay tăng trưởng, bạn cần biết cách sử dụng một số công cụ phân tích tâm lý đám đông; trong số đó, không gì tốt hơn bằng việc phân tích biểu đồ. Chúng ta sẽ nói về điều này ở phần sau.

Chap 4: Để hiểu rõ về thị trường, trader hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biểu đồ thanh.

Bằng cách phân tích biểu đồ, bạn có thể dễ dàng xác định các mẫu hình giá cổ điển đã lặp đi lặp lại trên nhiều thị trường và mang lại lợi nhuận lớn cho trader/nhà đầu tư. Trước hết, bạn cần phải hiểu cấu trúc của biểu đồ thanh. Có năm yếu tố quan trọng mà bạn cần tính đến: giá đóng cửa, giá mở cửa, đỉnh, đáy và biên độ đỉnh đáy.

Về nguyên tắc, giá mở cửa đại diện cho ý kiến ​​của các trader kém chuyên về giá cả; và họ thường giao dịch vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Ngược lại, giá đóng cửa cho biết quan điểm của các trader chuyên nghiệp. Khi giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa, điều đó có nghĩa là các trader chuyên nghiệp nghiêng về khả năng tăng giá hơn so với các trader kém chuyên và ngược lại. Sức mạnh tối đa của phe mua được phản ánh bởi đỉnh của mỗi thanh giá; trong khi sức mạnh tối đa của phe bán được biểu thị bằng đáy của mỗi thanh giá.

Biên độ đỉnh đáy phản ánh mức độ biến động của thị trường. Một thị trường có mức biến động vừa phải thường bao gồm những thanh giá có độ dài trung bình. Đây là điều kiện lý tưởng để giao dịch. Nếu độ dài thanh giá nhỏ, bạn đang ở trong một thị trường yếu kém; và nếu độ dài thanh giá lớn hơn so với mức trung bình, thị trường trở nên quá nóng. Trong những thị trường nóng, khả năng trượt giá thường cao hơn.

Đó chính là những kiến ​​thức cơ bản nhất về phân tích biểu đồ mà các trader mới cần tích lũy. Qua đó trader có thể xác định liệu họ đang ở trong một thị trường trăng trưởng hay thị trường giảm bằng cách theo dõi chặt chẽ các thanh giá trước khi đưa ra quyết định mua/bán.

Chương 5: Để phân tích biểu đồ một cách hiệu quả, một trader cần hiểu về kháng cự và hỗ trợ.

Giờ bạn đã hiểu về những thông tin mà biểu đồ thanh mang lại. Tuy nhiên, có hai yếu tố quan trọng khác có thể giúp bạn nắm bắt tình trạng của thị trường tốt hơn và đưa ra quyết định an toàn hơn. Đó là những mức giá hoặc vùng giá được gọi là kháng cự và hỗ trợ.

Khi một xu hướng giảm đảo chiều hoặc bị làm gián đoạn bởi lực mua rất mạnh, một mức/vùng hỗ trợ sẽ hình thành. Bạn có thể liên tưởng nó giống như một quả bóng tennis nảy trên sàn nhà: quả bóng tennis nảy lên trở lại mỗi khi chạm sàn. Mức/vùng hỗ trợ càng đi qua nhiều đáy khác nhau, sức mạnh của nó sẽ được củng cố. Mức hỗ trợ sẽ được nhiều trader chú ý sát sao và khả năng sẽ có rất nhiều lệnh mua được đặt khi giá quay trở lại mức này.

Ngược lại, khi một xu hướng tăng đảo chiều hoặc bị gián đoạn bởi áp lực bán, một mức/vùng kháng cự hình thành. Quay trở lại với ví dụ về quả bóng tennis, khi nảy lên và chạm trần nhà, nó sẽ rơi xuống mạnh mẽ hơn so với cách mà nó rơi do lực hút thông thường. Mức/vùng kháng cự càng đi qua nhiều đỉnh khác nhau, sức mạnh của nó sẽ càng được củng cố.

Một trong những chỉ số kinh tế chính của Hoa Kỳ, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, đã chứng kiến ​​một ngưỡng kháng cự lớn trong khoảng thời gian từ 1966 đến 1982. Bất cứ khi nào xu hướng tăng chạm vùng giá từ 950 đến 1050, nó đều đảo chiều giảm. Vùng kháng cự này mạnh đến nỗi nó được các trader biết đến như một “nghĩa địa trên bầu trời”.

Chương 6: Bất kể bạn đang giao dịch sản phẩm nào, hãy luôn luôn theo dõi mức độ biến động và tính thanh khoản.

Trader rất nhiều sản phẩm giao dịch để lựa chọn, chẳng hạn như: quyền chọn, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tiền tệ, quỹ ETF, v.v. Bất kể bạn lựa chọn giao dịch sản phẩm nào hay bao nhiêu sản phẩm, tính thanh khoản và mức độ biến động giá là hai trong số những yếu tố cần được quan tâm đầu tiên.

1. Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của một sản phẩm được gọi là thanh khoản. Theo nguyên tắc chung, việch giao dịch trở nên dễ dàng hơn khi tính thanh khoản của sản phẩm cao. Chẳng hạn, bạn muốn bán một lượng lớn cổ phiếu nhưng không có đủ người mua trên thị trường tại mức giá hiện tại. Khi đó, bạn sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch bán khác nhau, đồng nghĩa với việc phí hoa hồng và nguy cơ xảy ra trượt giá sẽ cao hơn. Alexander Elder đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy; nhờ đó, ông đã hiểu được tầm quan trọng của tính thanh khoản.

Nếu bạn không muốn rơi vào tình trạng tương tự, hãy lựa chọn những sản phẩm được giao dịch nhiều nhất. Ví dụ, một trader chứng khoán nên lựa chọn những cổ phiếu được giao dịch với số lượng trên một triệu mỗi ngày.

2. Mức độ biến động giá

Biến động giá là những đợt di chuyển trong ngắn hạn của giá sản phẩm giao dịch. Khi mức độ biến động giá cao, trader sẽ có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn, nhưng cũng dễ thua lỗ nặng nề hơn.

Trader chứng khoán có thể đánh giá mức độ biến động dựa vào hệ số Beta. Hệ số Beta so sánh mức độ biến động của một cổ phiếu so với mức độ biến động chung của toàn thị trường. Chẳng hạn, khi hệ số beta có giá trị là 2, nhiều khả năng giá cổ phiếu được xem xét sẽ tăng 10% mỗi khi thị trường chung tăng 5%.

Các trader mới nên bắt đầu với những sản phẩm có mức độ biến động không quá cao, chẳng hạn như một cổ phiếu có hệ số beta thấp hơn 2, để tránh thua lỗ lớn.

Chương 7: Hai quy tắc đơn giản để giảm thiểu rủi ro.

Cho dù bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ giao dịch, vốn của bạn có thể biến mất trong vòng vài phút nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro. Dưới đây là hai quy tắc quản lý vốn và rủi ro mà Elder chia sẻ trong chương 7 này:

Quy tắc 2%

Đây là một trong những quy tắc được áp dụng rộng rãi nhất. Quy tắc này buộc bạn chỉ được phép rủi ro tối đa 2% số vốn hiện tại cho mỗi giao dịch. Ví dụ số vốn hiện tại trong tài khoản của bạn là 50.000 đô thì theo quy tắc 2%, bạn chỉ được phép mạo hiểm 1000 USD (= 50.000 x 0.02) cho mỗi giao dịch. Nếu vốn của bạn giảm xuống 49.000 đô sau khi mất 1000 đô, thì rủi ro tối đa hiện tại sẽ là 980 đô/giao dịch (49.000 x 0.02).

Quy tắc 6%

Không chỉ giới hạn về mức rủi ro cho mỗi giao dịch, trader nên áp dụng thêm một quy tắc giúp giới hạn mức độ rủi ro cho mỗi tháng giao dịch; đó là quy tắc 6%. Quy tắc này buộc trader không được giao dịch thêm, nếu thua lỗ cộng với rủi ro hiện tại của một tháng bất kỳ đạt 6% số vốn hiện tại. Ví dụ, trong tháng hiện tại bạn đã thua lỗ 3% trên số vốn ban đầu. Nếu bạn tiếp tục thua lỗ thêm 3% nữa hoặc các vị thế hiện tại của bạn đang âm một mức bằng 3% trên số vốn ban đầu, thì bạn nên dừng việc giao dịch cho đến đầu tháng tiếp theo.

Chương 8: Một cuốn nhật ký sẽ giúp bạn nắm rõ được tình hình giao dịch của bản thân.

Có một câu nói nổi tiếng rằng: bạn chỉ có thể cải thiện thứ mà bạn đo lường được. Chẳng hạn như cân nặng; nếu bạn không biết cân nặng của mình là bao nhiêu, bạn sẽ không thể đưa ra một giải pháp phù hợp để kiểm soát nó. Điều tương tự cũng đúng với công việc giao dịch; tuy nhiên, việc “đo lường” giao dịch sẽ đòi hỏi nhiều bước hơn.

Nguyên tắc cơ bản đằng sau sự thành công của trader là việc lưu trữ hồ sơ giao dịch. Nếu bạn không nắm được những thông tin về lợi nhuận, thua lỗ, hay tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, việc cải thiện các chiến lược/hệ thống giao dịch hay quản lý vốn sẽ rất khó khăn. Điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến tính kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn.

Viết nhật ký giao dịch chính là một cách hiệu quả để lưu trữ kinh nghiệm giao dịch của bản thân trong quá khứ. Bạn sẽ có những ý tưởng để cải thiện hệ thống giao dịch hay điều chỉnh các thông số về quản lý vốn cho các giao dịch trong tương lai. Thêm vào đó, từ những sai lầm trong quá khứ, bạn có thể tự rút ra bài học về cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Một thông số quan trọng bạn cần để ý là Equity Curve (đường cong vốn). Nó cho bạn biết hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hiệu quả hay không và liệu nó có giúp bạn kiếm được tiền trong dài hạn hay không. Nếu nhận thấy đường cong vốn có xu hướng giảm, bạn nên cẩn thận hơn với hệ thống giao dịch của mình và tìm ra vấn đề cần khắc phục.

Kết luận

Thông điệp chính của Tiến sĩ Alexander Elder có trong cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống là: Sự tập trung, Kiến ​​thức và Kỷ luật quyết định đến sự thành công của trader. Nếu bạn nghĩ mình có khả năng để trở thành mộ trader thành công, trước hết hãy mở rộng kiến ​​thức về thị trường, và cách sống sót cũng như kiếm lợi nhuận từ nó.

“Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống” hiện đã có bản dịch tại nhà sách finfin. Độc giả có thể đặt mua tại đây.

Tham khảo: lifeclub.org

Xem thêm:

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất